Небумажный анализ кредитных рисков корпоративных заемщиков на примере реальных компаний: коротко о главном (главные систематизированные выжимки)

Описание

В настоящее время более чем существенная доля кредитных рисков скрыта от банков. Бизнес модели заемщиков либо уже мертвые, либо на грани. Банки проводят массовую реструктуризацию кредитов, не понимая полностью детали бизнеса заемщиков. Это нанесет колоссальный ущерб банкам. По ОСВ, отчетности, движению по счетам, общеотраслевому анализу и общему описанию невозможно понять, что будет с бизнесом и почему он еще зарабатывает, если вообще зарабатывает. Существенная часть заемщиков давно уже имеет мертвую бизнес модель и явно проблематичное будущее, но по цифрам этого не видно много лет. 

Проблемы появляются не по цифрам и появляются тогда и так, что уже вернуть большую часть кредита почти невозможно. Значимую часть «совершенно неожиданных» для банка проблем приносят условно «хорошие» заемщики, с которыми Вы работаете давно. 

«Теоретическая» часть данного курса сведена к самым главным выводам, при этом причинно-следственные связи сохранены. Слушатели смогут понять, почему делаются те или иные выводы. Выводы и нюансы доносятся на большом количестве примеров реальных компаний (от 20 до 40) и их акционеров. 

По окончании вебинара сотрудник банка сможет быстро и самостоятельно оценивать самые важные, практически всегда скрытые от банка заемщиком, нюансы и обстоятельства. Занятия построены на прямом переходе из выводов в кейсы реальных компаний. Слушатели учатся быстрому масштабируемому процессу определения реальной, а не «фасадной» или бумажной, бизнес модели заемщиков и вероятности ее трансформации. По окончании обучения сотрудники смогут существенно более точно определять уровень кредитных рисков. 

Краткая структура: 

День 1

Блок 1.

1.       Суть и нюансы главных проблем Российского банковского законодательства и внутренних оценок кредитных рисков банков. 

2.      Что и почему на понятном языке представлял, представляет и пока еще будет представлять из  себя бизнес подавляющего большинства Российских корпоративных заемщиков? 

3.      Простой экспресс-анализ заемщика, на котором не настаивают банки в силу боязни упустить   клиента. 

4.      Как выглядит самый базовый, но надежный анализ заемщика от бизнес-ангела, инвестора или  венчурного предпринимателя? 

5.      Детальный разбор 9 блоков методологии небумажного анализа кредитных рисков по системе  «УЗИ» 

6.      Крайне проблематичные для банков и наиболее популярные у заемщиков способы          «безобидного» введения в заблуждение 

7.      Жизнь корпоративных заемщиков. Предпринимательская среда, уровень НИОКР, работа ФАС,   отток населения из регионов, уровень потребления и покупательской способности в привязке к  возможностям и способностям заемщиков и их реальной сути бизнеса 

8.      Как заемщик годами может вводить в заблуждение банки, числясь в зеленой зоне?

9.      Прямая связь уровня развития акционера и уровня развития компании. Если вы не           Понимаете, что может главный акционер как локомотив бизнеса, на что он способен в  цивилизованной форме ведения бизнеса, до какой степени он может вырасти как       профессионал или просто бизнесмен, а, также, кто он по жизни, то вы не понимаете, что         будет с кредитом 

10. Экспресс-анализ типов команд заемщиков (часто дистанционный) для определения потолка     развития бизнеса и сути того, что за бизнес перед нами 

11. Почему у главного акционера, вообще, что-то получилось в бизнесе? 

12. Случайные в бизнесе пассажиры-заемщики (“Индийский поезд”).   Безобидно выглядящие сложные формы мошенничества. 

13. Собираем кубик-рубик бизнеса заемщика. Из чего состоит компания и чем она отличается от  «киоска с миллиардными оборотами». На что обязательно надо обратить внимание и что    запросить. 

14.  9 самых основных фатальных ошибок успешных акционеров 

15. Что самое главное я должен знать про отрасль и сегмент? Не в общем и не мелкие детали, а      именно суть успеха в отрасли в текущих условиях 

16. Что самое главное в этом конкретном бизнесе и какой в нем главный элемент конкуренции и  успеха? Без чего все остальное почти не имеет значения и в чем отличие компаний-победителей   от всех остальных 

17. Тектонические изменения бизнес моделей в России и мире. Факты и примеры. 

18. Что представляет из себя бизнес заемщика, сколько примерно стоит на самом деле, за сколько  его можно продать, если он остановится и можно ли его продать или восстановить, если он уже   не интересен хозяину?

19. Зачем акционер занимается бизнесом сейчас и последние 5 лет? На какие финансовые         индикаторы необходимо обратить внимание и как понять что это бизнес только на кредитные  деньги? 

20. Как понять какой бизнес восстановить можно, а какой нет? Как понять, можно ли верить планам заемщика или нет? 

21. Как и когда действовать при обнаружении проблем?

22. “Битва с ветряными мельницами” - как банку не заниматься тем, что невозможно       сделать и как считывать «неподъёмные проекты» 

23. Как понять, может и хочет ли хозяин и дальше активно развивать этот бизнес, а не другой? 

24. 8 типов владельцев бизнеса по их способностям к цивилизованной и нецивилизованной форме  ведения бизнеса и выведения денег из бизнеса 

25. Пошаговый алгоритм нефинансового анализа бизнеса корпоративного заемщика и его       акционера на ряде реальных примеров 

26. Решение сложных кейсов 

27. Нахождение несостыковок в документах, интернет источниках, видео, интервью заемщиков и членах их команд 

28. Выявление скрытых форм коммерческой деятельности 

29. Простое и сложное сравнение двух или более компаний на одном рынке или сегменте 

30. Определение вероятности трансформации бизнес моделей 

День 2 

Блок 2.

Совместный с лектором пошаговый анализ финансового и операционного положения, а также скрытых нюансов коммерческой деятельности ряда реальных заемщиков банков по пройденной методологии 

Примерный список кейсов: 

Общее количество кейсов на семинаре зависит от скорости восприятия информации слушателями и количества вопросов. 

1.                  Свиноводство

-                     Схема с 0 участием собственными деньгами

-                     Схема с давно мертвой бизнес моделью

-                     Схема с псевдо займом

-                     Схема с выведенными из бизнеса деньгами (займами)

-                     Случайный «пассажир» в бизнесе (индийский поезд) при том, что внешне он именно в этом бизнесе работал более 20 лет 

2.                  Алкоголь

-                     Схема с внутригрупповыми оборотами как способ сокрытия реально низкой валовой прибыли

-                     Непонимание нюансов бизнес модели

-                     Максимальное дробление продаж по брендам и SKU, полное разложение себестоимости и заработка по всем ключевым позициям, и полная разбивка расходов на продвижение продукции

-                     Схема выживания за счет перевода кредитов из краткосрочных в долгосрочные с выплатой тела долга в конце срока договора, далее выпуском облигационного займа, далее привлечением несчастного инвестора, в конце с переводом имущества на чистые юр лица за счет реорганизации всего бизнеса. 

3.                  Сырный холдинг

Схемы с фальсификацией продукции как способ заработка

Схема с привлечением новых кредитов от небольших банков к текущему портфелю как способ сокрытия реальной ситуации

Схема с надуванием выручки и масштаба бизнеса как способ обоснования необходимости все больших кредитов

Схема перехода (ввязывание банков) в создание вертикально-интегрированного холдинга как способ обоснования изменений на рынке

Невникание банком в отсутствие в бизнесе денег акционера

Невникание банком в историю и нюансы создания бизнеса

4.                  Молочный холдинг

Медленное отмирание ранее бывшей успешной бизнес модели заемщика без способности к восстановлению

Неспособность банка понять момент выхода из заемщика 

5.                  Кубик-рубик бизнес модели почти любого бизнеса

Проблемы резкого перехода заемщика из зеленой в красную зону по причине непонимания банком того, на чем на самом деле зарабатывает заемщик и держится его бизнес 

6.                  Одежда

Непонимание связи между типом главного акционера и максимально-позволительным для него уровнем кредитной нагрузки. Многочисленные ситуации попадания компании в реальные проблемы при полном непонимании банком происходящего

7.                  Хлебные заводы

Непонимание или невыявление банком всей цепочки юр лиц и подконтрольных заемщику компаний

Непонимание или невыявление банком уровня профессионального развития главного акционера как способ определения уровня развития всех и каждого бизнеса в холдинге

Невникание банком в то, как и зачем в группу вошли все или определенные заводы или юр лица

Момент резкого появления интереса юр лиц данной группы к кредитованию в крупных банках как способ сохранения своих личных денег или минимизации потерь своего банка или кредиторов 

8.                  Кирпичный завод

Как заемщик может иметь устойчивую бизнес модель при нарушении ковенант и появлении просрочки

Важность понимания небумажной бизнес модели заемщика и происходившего в бизнесе в последние годы 

9.                  Обувь

Кейс о том, как внешне устойчивый бизнес, условно идеально-показательный в банках, может быть давно мертвым. Непонимание сути бизнес модели. Непонимание принципа «роста пустой выручки» 

10.              Мясной холдинг

Как при растущих продажах заемщик может быть давно проблемным.

Неспособность или нежелание банка вникнуть в образ и детали успешного бизнеса и всех остальных на рынке в текущей ситуации

Красивый способ заемщика введения банков в заблуждение относительно уровня реальной выручки за счет продаж в теневом канале сбыта с огромным количеством покупателей

Красивый способ сокрытия заемщиком внутри-групповых оборотов 

11.              Буровое оборудование

Как небольшая компания с отличной бизнес моделью не может получить кредит в силу банковского формализма – потеря банками бизнеса на пустом месте 

12.              Региональный мясозавод

Как умирает бизнес региональных заводов

Неспособность банков отделить бизнес, который выживет даже на падающем рынке от тех, кто создаст банкам проблемы даже если получит все необходимые кредиты 

13.              Завод по производству стеклотары

Непонимание банками взаимосвязи между бизнесом заемщика и бизнесом его покупателей

Непонимание схемы с псевдозаймами

Непонимание того, что заемщик уже ничем не рискует и полностью подстрахован 

14.              Мебельный завод

Непонимание важности глубокого вникания в бизнес модель каждого сегмента бизнеса заемщика

Непонимание того, что на самом деле важно для заемщика и что надо в реальности взять в залог, чтобы замотивировать заемщика к оплате согласно договору. 

15.              Факторинг производителя канцтоваров

Как банк не видит простых, но фундаментальных изменений на рынке и неспособности заемщика вернуться к росту при стабильной ситуации на рынке в моменте 

16.              IT компания

Как банк не видит всей картины происходящего в группе компаний заемщика

Как банк не видит, от чего зависит стабильность или нестабильность бизнеса заемщика 

17.              Известная сеть дорогой одежды (off shore)

Как банк не вникает в нюансы того, что происходит вне России (в офшорной операционной компании)

Как банк не видит падения продаж в целом по группе при относительной устойчивости Российского бизнеса

Как банк не видит неспособность компании развивать продажи

Как банк не понимает, на чем держится бизнес

18.              Кофейная компани (off shore)

Как банк «не раскапывает» взаимосвязи между системным выводов всей прибыли (в форме дивидендов) и замещением данных сумм кредитными деньгами

Как банк не интересуется реальным положением дел на фоне пока еще относительно приемлемой ситуации в Российской компании 

19.              Бройлер

Непонимание того, что акционер уже заработал на входе в проект и сейчас бизнес уже хобби или даже в тягость

Непонимание важности получения точных ответов относительно того, кто и почему покупает продукцию или услуги данной компании 

20. Подсолнечное масло без добавленной ценности

Как активно растущий бизнес может за полгода умереть или стать проблемным 

21.              Завод по спецодежде

Важность наличия договоров не только с департаментом закупок

Непонимание банком всех деталей, от чего зависят продажи заемщика 

22.              Дистрибутор кондитерских изделий

Непонимание важности отслеживания актуальности или неактуальности бизнес модель всего бизнеса заемщика в данном или каждом регионе. Бизнес модель может быть давно мертвой, но банк об этом не знает. 

23.              Посуда, товары для дома, региональные розничные сети

Необходимость регулярного отслеживания планов крупнейших игроков в отрасли и динамики их развития в регионах

Медленное незаметное по цифрам отмирание бизнес модели региональных игроков 

24.              Крупная федеральная розничная сеть

Неотслеживание момента вхождения заемщика в бесперспективную гонку с лидерами рынка (на деньги банка)

Непонимание «нелетающей» бизнес модели заемщика 

25.              Сравнение двух лидеров рынка

Непонимание того, что стоит за цифрами и как управляется бизнес

Непонимание прямой взаимосвязи уровня развития акционера и состояния бизнеса

Непонимание того, как был создан бизнес 

26.              Сравнение двух заводов по качественным показателям (не выходя из офиса)

Невникание в то, что из себя представляет каждый завод и непонимание взаимосвязи состояния завода и компании с реальными финансовыми результатами 

27.              Сырный завод

Как по содержимому и качеству дополнительных документов предоставляемых заемщиком можно судить об уровне развития компании и прямой связи с финансовыми результатами и выполнимости или невыполнимости бизнес планов

Как понимать, что и почему выслал заемщик и что и почему не выслал 

28.              Премиальный молочный завод

Пример того, как банки не кредитуют то, что можно кредитовать и кредитуют то, что не надо кредитовать

Непонимание банком бизнес-модели заемщика

Непонимание банком условий для восстановления или невосстановления бизнеса 

29.              Производитель недорогого шампанского

Непонимание банком причин роста выручки заемщика

Непонимание дальнейшей судьбы бизнеса заемщика

Непонимание момента, когда необходимо выходить из заемщика 

30. Крупный кондитерский холдинг

Когда все еще хорошо по цифрам, а в реальности началось падения бизнеса и бизнес планы будут не выполнены 

31.              Завод крупной западной компании в молочной отрасли

Как отличный современный завод может в реальности быть непродаваемым за приемлемые деньги

Как банк не видит изменений на рынке, где работает заемщик 

32.              Крупная кофейная сеть

Непонимание банком того, что заемщик не работает в свободной конкуренции

Непонимание того, от чего в текущих условиях зависит стабильность или нестабильность бизнеса заемщика

Непонимание и неотслеживание того, что главный инвестор вышел недавно из бизнеса

33.              Лидер на рынке полуфабрикатов и готового питания

Как в растущей категории и сегменте лидер рынка с правильной бизнес моделью и ценами может не иметь никакого будущего 

34.              Крупный экспортер зерна

Как компания с большими связями и возможностями может иметь «одноразовую» бизнес модель и быть проблемной для банков 

35.              Крупная компания по архивации документов и хранению

Как интересный и перспективный бизнес может быть совсем неустойчивым 

NB: Возможна замена ряда кейсов на подобные в силу конфиденциальности и добавление новых кейсов. 

Приведение ряда обезличенных отчетов скрытой экспресс-диагностики бизнеса в рамках регулярных встреч банка с заемщиком.