Анализ корпоративного заемщика: неочевидные взаимосвязи бизнеса, его текущего финансового и операционного положения и будущих итогов работы

Описание

Описание:

· На что и как стоит обратить особое внимание сотрудникам банков при анализе заемщика в целом и в новых условиях. 

· Как провел бы анализ своего бизнеса сам заемщик и в чем разница с банковским анализом. Почему банкам обязательно понимать этот анализ.

· Объяснение ряда неочевидных сложных нюансов и взаимосвязей на простом языке.   

Программа:  

1.                      Основные расхождения кредитного анализа бизнеса в банках и самих заемщиков 

2.                      МСБ в России – это всегда про личность и нюансы работы хозяина бизнеса / лица пронимающего финальное решение. Что нам надо знать помимо очевидного. 

3.                      Заемщики, создающие ценность обществу и все остальные. Как это быстро и просто выявить и какую пользу обществу, вообще, создают наши бизнесмены в целом. 

4.                      Почему заемщик «просто работать» из года в год не может долго 

5.                      Резкое падание прибыли в отрасли и переток заработка по цепочке вниз. Пример: мясопереработка 2023. Как из отличных заемщиков за год становятся на грань банкротства. Кто выживет, как и почему, а кто нет. 

6.                      Грубые ошибки в анализе заемщиков МСБ (объяснение и примеры) 

7.                      Грубые ошибки в анализе крупного бизнеса (детальные примеры из разных отраслей)  

8.                      Основа проблем банков при работе с корпоративными заемщиками: профиль большинства владельцев бизнеса в России, суть бизнеса, потолок профессионального роста акционеров, момент входа в бизнес, чем на самом деле рискует заемщик (личное поручительство совсем не стоп фактор при больших кредитах), что представляет собой небумажная бизнес модель  

9.                      Нелетающие проекты импортозамещения. Причины и нюансы  

10.                  Нелетающие проекты в растущих или временно свободных нишах  

11.                  26 основных небумажных нюансов анализа от заемщика 

12.                  Классификация акционеров по их способностям к ведению бизнеса с привязкой к нюансам того, как они будут решать проблемы  

13.                  Критическая важность большого опыта, знаний и успешных кейсов заемщика в этом бизнесе и его крайне высокая погруженность в бизнес и операционные детали  

14.                  Как в нормальном бизнесе свободной конкуренции должно меняться соотношение debt/Ebitda заемщика: 1. Растущий бизнес на растущем рынке, 2. Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке, 3. Почти нерастущий бизнес на растущем рынке, 4. Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке  

15.                  Как в бизнесе несвободной конкуренции (темы/схемы/бизнес отношения) должно меняться соотношение debt/Ebitda: 1. Растущий бизнес на растущем рынке, 2. Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке, 3. Почти нерастущий бизнес на растущем рынке, 4. Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке.  

16.                  Как в низкомаржинальном бизнесе свободной конкуренции должно меняться соотношение debt/Ebitda: 1. Растущий бизнес на растущем рынке, 2. Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке, 3. Почти нерастущий бизнес на растущем рынке, 4. Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке.  

17.                  Основные отличия устойчивого бизнеса от 1. непонятного, 2. неустойчивого  

18.                  Фатальные стратегические ошибки опытных успешных заемщиков  

19.                  Накладываем разбор бизнес моделей на методологию небанковского анализа (9 блоков)  

Молочный завод в Московской области

Федеральный производитель свинины и колбасных изделий в Поволжье  

Крупный региональный агро холдинг

Известная московская молочная ферма и молочный завод

Федеральный игрок в мясопереработке (ЦФО)

Федеральная сеть детских товаров

Федеральная сырная компания 1

Федеральная сырная компания 2  

20.                  Что и почему случилось с кейсами заемщиками за 3-5 лет с момента нашего первого разбора их финансового и операционного положения  

o        Молочный завод в Псковской области

o        Молочный завод в Красноярском крае

o        Молочный завод в Курской области

o        Хлебный холдинг в Курской области

o        Федеральный молочный холдинг

o        Кирпичный завод в Кировской области

o        Кирпичный завод в Поволжье

o        Мясоперерабатывающий завод в Москве

o        Мясоперерабатывающий холдинг на Урале

o        Федеральная компания канцтоваров

o        Птицеводческий холдинг в Поволжье

o        Премиальная мебельная фабрика

o        Сырный завод в Сибири

o        Упаковщик курицы в Поволжье

o        Свиноводческий холдинг в Новгородской области

o        Федеральная птицефабрика (яйцо)  

21.                  Понимание того, что представляет из себя бизнес заемщика, сколько примерно все это может стоить на самом деле и зачем заемщик занимается этим бизнесом  

22.                  Непреодолимые ограничения в этом бизнесе. Примеры отраслей и того, на что именно надо обращать внимание  

23.                  Область особой компетенции акционера  

24.                  Выводы из понимания региона, в котором работает заемщик, его продукции, сути бизнеса, личности заемщика, потолка его профессионального развития, ситуации в его нише/сегменте и того, где будет бизнес в ближайшие годы 

25.                  Резкие переходы на уровни выше  

26.                  Самый простой экспресс анализ цифр непонятного заемщика, на котором не настаивают банки